9月10日，興業(yè)銀行成功發(fā)行銀行間市場(chǎng)首單央企商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持票據(jù)（CMBN）---保利置業(yè)集團(tuán)有限公司2018年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（簡(jiǎn)稱“18保利置業(yè)ABN001”），發(fā)行規(guī)模11億元，優(yōu)先A級(jí)票面利率5.3%，優(yōu)先B級(jí)票面利率6.3%。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)優(yōu)先A、B兩檔的評(píng)級(jí)均為AAA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)高，受到眾多機(jī)構(gòu)投資者高度認(rèn)可，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)均超過(guò)2倍。
本項(xiàng)目的成功發(fā)行，是保利置業(yè)集團(tuán)有限公司在銀行間市場(chǎng)的首次亮相，為銀行間市場(chǎng)引入又一重量級(jí)央企。據(jù)介紹，作為湖北省首單CMBN項(xiàng)目，“18保利置業(yè)ABN001”底層物業(yè)---武漢保利廣場(chǎng)總建筑面積約15萬(wàn)平方米，由46層主樓、20層副樓、8層裙樓及4層地下室組成，是集甲級(jí)寫字樓、精品商業(yè)等物業(yè)于一體的大型城市綜合體。
該項(xiàng)目采用多種增信方式保證投資安全。除底層商業(yè)地產(chǎn)抵押和租金收入質(zhì)押之外，還安排保利置業(yè)直接為底層信托貸款提供差額補(bǔ)足承諾、為資產(chǎn)支持票據(jù)提供回售和回購(gòu)承諾，項(xiàng)目本金對(duì)抵押物評(píng)估凈值的抵押率為60.95%。據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目底層目標(biāo)資產(chǎn)的租金收入等對(duì)優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)（規(guī)模6.5億元）每年的本息支出覆蓋倍數(shù)在1.5倍及以上，為投資安全提供了充足的保障。
“該項(xiàng)目的發(fā)行，不僅有助于盤活存量?jī)?yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)，進(jìn)一步促進(jìn)優(yōu)化資源配置，也是運(yùn)用債務(wù)融資工具有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的具體舉措?！迸d業(yè)銀行投資銀行部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
今年以來(lái)，興業(yè)銀行按照“商行+投行”戰(zhàn)略布局，以客戶為中心，圍繞我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)，大力發(fā)展資產(chǎn)證券化、并購(gòu)重組、權(quán)益投資等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，持續(xù)提升投行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。先后主承了銀行間市場(chǎng)首單CMBN、首單REITs、首單循環(huán)購(gòu)買結(jié)構(gòu)ABN等多項(xiàng)證券化創(chuàng)新產(chǎn)品。2016年至今，該行作為主承銷商已在銀行間市場(chǎng)發(fā)行13單資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模207.02億元，發(fā)行單數(shù)和發(fā)行規(guī)模均位居市場(chǎng)第一。其中，CMBN發(fā)行規(guī)模76億元，占銀行間市場(chǎng)公募CMBN發(fā)行總規(guī)模的46%。
