近日，興業(yè)銀行成功落地銀行間市場首單債轉(zhuǎn)優(yōu)先股債券，為陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司成功發(fā)行2020年度第一期定向債務(wù)融資工具，注冊金額10億元，本次發(fā)行金額5億元，期限3年，票面利率3.89%，創(chuàng)下近年來該公司全市場發(fā)行最低利率，在疫情防控期間有效降低企業(yè)財務(wù)成本。
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司是經(jīng)陜西省政府批準(zhǔn)設(shè)立的該省唯一一家地方AMC，承擔(dān)著市場化債轉(zhuǎn)股等職能。2019年末，國家發(fā)改委聯(lián)合人民銀行、銀保監(jiān)會等五部委批復(fù)同意包括陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司在內(nèi)的7家機(jī)構(gòu)參與永煤集團(tuán)債轉(zhuǎn)優(yōu)先股業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，債轉(zhuǎn)優(yōu)先股是新一輪市場化債轉(zhuǎn)股的試點創(chuàng)新模式，債轉(zhuǎn)優(yōu)先股債券的募集資金直接用于認(rèn)購轉(zhuǎn)股企業(yè)發(fā)行的優(yōu)先股，大大降低了權(quán)益投資的資金成本，擴(kuò)展了債轉(zhuǎn)股項目的募資來源，有效引導(dǎo)債券市場資金參與實體經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)、去杠桿，打好防范化解金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。
