3月20日，興業(yè)銀行作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，在全國銀行間債券市場成功發(fā)行“興銀2020年第二期疫情防控信貸資產(chǎn)支持證券”（以下簡稱“2020年興銀二期”），發(fā)行規(guī)模36.56億元，是中國銀行間債券市場首單疫情防控信貸資產(chǎn)證券化（ABS）產(chǎn)品，募集資金專項用于新冠肺炎疫情防控領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)的貸款投放與資金支持。
據(jù)介紹，“2020年興銀二期”的基礎(chǔ)資產(chǎn)為興業(yè)銀行發(fā)放的對公貸款，涉及48筆39位實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域借款人，主要集中于醫(yī)藥制造、公共設(shè)施管理、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造行業(yè)，單筆平均未償本金0.76億元，平均剩余期限0.98年，平均貸款利率4.69%。
該項目已于3月17日完成簿記建檔工作，優(yōu)先A檔規(guī)模28.31億元，AAA，票面利率2.50%；優(yōu)先B檔，規(guī)模2.548億元，AA+，票面利率2.95%，A檔和B檔均為銀行間市場CLO歷史最低發(fā)行價格。
疫情發(fā)生以來，興業(yè)銀行發(fā)揮“商行+投行”優(yōu)勢，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展金融服務(wù)，綜合運(yùn)用多層次金融市場持續(xù)加碼金融供給，有效滿足企業(yè)融資需求，目前已為疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)信貸支持超250億元，主承銷發(fā)行湖北省首單疫情防控債、國內(nèi)首批航空運(yùn)輸業(yè)疫情防控債、市場首單疫情防控ABS、首單疫情防控中期票據(jù)、首單全國汽車制造企業(yè)疫情防控債等疫情防控債近100億元。
“通過信貸資產(chǎn)證券化把存量企業(yè)優(yōu)質(zhì)貸款資產(chǎn)出售，實現(xiàn)資產(chǎn)提前變現(xiàn)，有效提高資產(chǎn)流動性和資本充足率，同時盤活信貸資產(chǎn)，騰挪出更多信貸規(guī)模投向?qū)嶓w企業(yè)，增強(qiáng)支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的服務(wù)能力?！迸d業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示。目前興業(yè)銀行“興銀”“興元”“興瑞”等信貸資產(chǎn)證券化系列產(chǎn)品已合計發(fā)行26單，規(guī)?？傆?645億元。
