日前，由興業(yè)銀行牽頭主承銷的“廣西柳州鋼鐵集團有限公司2021年度第一期中期票據（可持續(xù)掛鉤）”在銀行間市場成功發(fā)行，成為全國首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券，也是廣西壯族自治區(qū)首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。
據介紹，本期債券發(fā)行金額5億，發(fā)行期限2+1年，將可持續(xù)發(fā)展目標與債券發(fā)行條款充分融合，從發(fā)行結構上實現了創(chuàng)新突破。債券結構設計上，通過掛鉤柳鋼集團“2022年單位產品（粗鋼）氮氧化物排放量為0.935kg/t”的可持續(xù)發(fā)展目標，相較于2020年下降0.188kg/t，對發(fā)行人形成市場化約束，目標達標則第2年末贖回，未達標則延長1年，票面利率調升50BP，有效敦促企業(yè)有計劃地實現可持續(xù)發(fā)展目標。
可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券是交易商協(xié)會創(chuàng)新推出，債券條款與發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展目標掛鉤的債務融資工具，通過債券結構設計激勵發(fā)行人制定和實現可持續(xù)發(fā)展目標，支持高能耗行業(yè)低碳轉型，助力和鼓勵企業(yè)為碳達峰、碳中和作出更多貢獻。
碳達峰、碳中和目標提出后，傳統(tǒng)行業(yè)加速出清，鋼鐵等密集型行業(yè)綠色轉型面臨著嚴峻挑戰(zhàn)，低碳轉型發(fā)展有著巨大資金缺口。為進一步落實碳達峰、碳中和重大決策部署，加大金融對傳統(tǒng)行業(yè)低碳轉型的支持力度，4月下旬，交易商協(xié)會為滿足傳統(tǒng)行業(yè)轉型或新能源等其他行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的資金需求，創(chuàng)新推出可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。興業(yè)銀行積極發(fā)揮“商行+投行”戰(zhàn)略優(yōu)勢和綠色金融領先優(yōu)勢，快速響應，靠前服務，推動廣西柳鋼集團成為全國首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券發(fā)行人，積極引導金融資源向綠色低碳發(fā)展領域傾斜。
作為綠色金融先行者，興業(yè)銀行深耕綠色金融十多年，創(chuàng)新引領綠色金融發(fā)展潮流，隨著碳達峰、碳中和的推進，興業(yè)銀行將“綠色銀行”作為全行新一輪五年發(fā)展升級打造的三張金色名片的第一張，明確2025年末集團綠色金融融資余額突破2萬億元，客戶突破5.5萬戶。
同時，堅持“商行+投行”并舉，積極參與我國綠色債券市場建設，近兩年來，興業(yè)銀行先后牽頭主承銷了全國首單藍色債券、全國首批碳中和債、全國首單權益出資碳中和債、全國首單綠色鄉(xiāng)村振興債券等，為加快推進我國經濟社會綠色低碳發(fā)展，助力碳達峰、碳中和目標實現提供有力金融支持。
