?北京時(shí)間11月13日，興業(yè)銀行正式發(fā)行首支境外綠色金融債券，同期發(fā)行的有美元和歐元兩個(gè)品種，即6億美元三年期定價(jià)3M LIBOR+85BP，3億歐元三年期定價(jià)3M?Euribor+85BP。由此，興業(yè)銀行成為了中資商業(yè)銀行中首家完成境內(nèi)境外兩個(gè)市場(chǎng)綠色金融債發(fā)行的銀行，同時(shí)亦成為全球綠色金融債發(fā)行余額最大的商業(yè)金融機(jī)構(gòu)。
興業(yè)銀行首支境外綠色債券受到了包括眾多責(zé)任投資人在內(nèi)的國(guó)際投資者的積極認(rèn)購(gòu)，在簿記過(guò)程中，美元品種峰值訂單獲3.6倍認(rèn)購(gòu)，歐元品種峰值訂單獲3.2倍認(rèn)購(gòu)。其中，歐元品種14日在盧森堡綠色交易所完成掛牌儀式。
據(jù)了解，本次債券發(fā)行以興業(yè)銀行香港分行為主體，并首次開展歐洲市場(chǎng)正式交易路演，創(chuàng)造了股份制銀行雙幣種發(fā)行、雙品種綠色認(rèn)證、雙交易所上市、跨時(shí)區(qū)定價(jià)等多項(xiàng)紀(jì)錄。投資者類型包括主權(quán)基金、保險(xiǎn)、資管、基金以及專業(yè)綠色投資人等。此次發(fā)行，既是興業(yè)銀行在歐洲市場(chǎng)的首次亮相，也充分體現(xiàn)了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中資機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注和認(rèn)可。
根據(jù)興業(yè)銀行此次發(fā)布的綠色債券發(fā)行框架，本次債券募集資金將全部用于支持境內(nèi)外綠色金融項(xiàng)目投放，項(xiàng)目類型涵蓋可再生能源、低碳及低排放交通、能效提升和可持續(xù)水資源管理等四類符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)綠色項(xiàng)目的融資和再融資。該發(fā)行框架獲得了國(guó)際氣候與環(huán)境研究中心（CICERO）的最高級(jí)“深綠”評(píng)價(jià)，得到了氣候債券倡議（CBI）和香港品質(zhì)保證局（HKQAA）的雙重綠色認(rèn)證，并直接服務(wù)和推動(dòng)6項(xiàng)聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)（SDGs）的實(shí)現(xiàn)。
作為國(guó)內(nèi)綠色金融先行者，2016年，興業(yè)銀行即在境內(nèi)市場(chǎng)首發(fā)500億元人民幣綠色金融債，目前境內(nèi)綠色金融債余額達(dá)800億元人民幣。
今年是興業(yè)銀行成立30周年、采納赤道原則10周年，經(jīng)過(guò)30年創(chuàng)新發(fā)展，興業(yè)銀行已成長(zhǎng)為綠色金融領(lǐng)先、具有一定國(guó)際影響力的現(xiàn)代金融服務(wù)集團(tuán)。11月13日，興業(yè)銀行與盧森堡證券交易所簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將以綠色金融等領(lǐng)域合作為契機(jī)架起中國(guó)銀行間市場(chǎng)與境外投資者之間的橋梁。本次債券歐元品種在盧森堡綠色交易所掛牌上市，是雙方戰(zhàn)略合作邁出的第一步。
“本次境外市場(chǎng)綠色金融債的發(fā)行，不僅體現(xiàn)了興業(yè)銀行貫徹落實(shí)綠色發(fā)展理念的積極舉措，更展示了中國(guó)商業(yè)銀行推進(jìn)全球可持續(xù)發(fā)展的主動(dòng)作為，加深了境外投資者對(duì)中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化和發(fā)展綠色金融的了解和認(rèn)識(shí)。未來(lái)興業(yè)銀行將通過(guò)持續(xù)性綠色債券的發(fā)行，在綠色金融理念、技術(shù)、業(yè)務(wù)等方面與國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)開展更廣泛深入的交流與合作，攜手支持和促進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益共贏?！迸d業(yè)銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理李健表示。
