8月27日，興業(yè)銀行在全國銀行間債券市場成功發(fā)行300億元減記型二級資本債券，期限5+5年，票面利率4.15%，獲得各類投資者廣泛參與，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)1.88倍。
據(jù)悉，2018年5月，興業(yè)銀行股東大會決議通過了500億二級資本工具發(fā)行議案，本期債券為首期發(fā)行，剩余額度計(jì)劃于年內(nèi)完成發(fā)行。本次債券發(fā)行的募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門批準(zhǔn)，全部用于補(bǔ)充興業(yè)銀行二級資本后，按照2019年半年末數(shù)據(jù)測算，集團(tuán)資本充足率較補(bǔ)充前提高0.59個(gè)百分點(diǎn)，法人銀行資本充足率提高0.62個(gè)百分點(diǎn)，將進(jìn)一步提升該行資本充足率水平，促進(jìn)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。
長期以來，興業(yè)銀行始終堅(jiān)持“內(nèi)生積累為主、外源補(bǔ)充為輔”的資本補(bǔ)充原則，僅2016年至今通過利潤留存補(bǔ)充資本就超過1300億元，并致力于資本補(bǔ)充和主動(dòng)負(fù)債工具的創(chuàng)新，首家發(fā)行次級定期債、混合資本債，開辟了國內(nèi)銀行業(yè)資本補(bǔ)充的新渠道；首家發(fā)行小微企業(yè)貸款專項(xiàng)金融債券、落地全國首單綠色金融債，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)引來更多資金活水，截至目前，該行綠色金融債累計(jì)發(fā)行規(guī)模已達(dá)1300億元，創(chuàng)商業(yè)銀行綠色金融債發(fā)行規(guī)模新高。
